Spotlight - Spartenmasken

Auf vielfachen Wunsch wurden in den letzten Monaten weitere Spartenmasken für den ams.5 Standard bereitgestellt und bestehende Spartenmasken maßgeblich erweitert und an neue Anforderungen angepasst. Die Anpassungen sind teilweise in Zusammenarbeit mit langjährigen Kunden entstanden und bilden damit die Anforderungen des Marktes breit ab. Wir danken den Projektteilnehmern ausdrücklich für ihre Teilnahme und das Feedback.

Hinweis: Sollten Sie in der Vergangenheit bereits eigendefinierte Spartenmasken mit den verwendeten Standardkürzeln in Ihren Systemen eingeführt haben, sprechen Sie bitte vor dem Einspielen dieser ams.5 Version den assfinet Support an, um diese eigendefinierten Spartenmasken umzubenennen.

Cyberversicherung (CYBER)

Es wurde eine neue Spartenmaske für die Cyberversicherung hinzugefügt. Die Spartenmaske bildet einen breiten Konsens im Hinblick auf die Cyber-Produktwelt ab. Wir sind uns der Tatsache bewusst, dass Marktentwicklungen die Anforderungen an das Produkt volatil machen und werden in den kommenden Monaten darauf weiter reagieren, wenn notwendig. Bitte achten Sie insbesondere darauf, dass die Versicherungsteuer der Cyber-Maske den Vorgaben Ihrer Produktpartner entspricht.

D&O Versicherung (D&O)

Eine Spartenmaske für die D&O Versicherung wurde hinzugefügt. Die Spartenmaske ist als Gruppensparte angelegt. Die versicherbaren Leistungen bilden eine breite Produktwelt ab und ermöglichen auch die Dokumentation bestimmter länderspezifischer Versicherungsinhalte. Zusätzlich können individuelle Leistungen dokumentiert werden. Die Verknüpfung versicherter Personen ist möglich.

Tier-Krankenversicherung (TIER-KV)

Eine Spartenmaske für die Tierkrankenversicherung wurde hinzugefügt. Die Spartenmaske beinhaltet benannte Leistungsbausteine für Hund und Katze sowie Pferde. Darüberhinaus können über die Zusatzdaten auch Leistungsbausteine der Tierkrankenversicherung für Kleintiere und sonstige Leistungen dokumentiert werden.

Tier-Lebensversicherung (TIER-LV)

Eine Spartenmaske für die Tier-Lebensversicherung vornehmlich für Pferde und die dort typischerweise versicherungsfähigen Leistungsmerkmale wurde hinzugefügt.

Warenkreditversicherung (WKV)

Eine Spartenmaske für die Warenkreditversicherung wurde hinzugefügt.

Reiserücktrittsversicherung (REISE)

Eine einfache Spartenmaske für die Reiserücktrittsversicherung wurde hinzugefügt.

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung (HPVVS)

Eine einfache Spartenmaske für die Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung wurde hinzugefügt.

Erweiterungen bestehender Spartenmasken

Einige Standard-Spartenmasken wurden maßgeblich erweitert und an neue Anforderungen angepasst.

Elektronikversicherung (EDV)

• Es können mehr individuelle Versicherungssummen erfasst werden.
• Die Liste der versicherbaren Leistungsbausteine wurde erweitert, und zu allen Bausteinen können produktspezifische oder individuelle Leistungsmerkmale dokumentiert werden.
• Es können Bedingungen und Deklarationen aus dem Postbestand des Vertrags verknüpft werden. Im Zusammenspiel mit einem Automatismus können auf diese Weise Bedingungswerke aus dem Postbestand der Gesellschaft sehr einfach am Vertrag verknüpft werden.

Bauleistungversicherung (BAU)

• Es können weitere Leistungsmerkmale angegeben werden. Zu den Versicherungsbausteinen können individuelle Bemerkungen hinterlegt werden.
• Es können Bedingungen und Deklarationen aus dem Postbestand des Vertrags verknüpft werden. Im Zusammenspiel mit einem Automatismus können auf diese Weise Bedingungswerke aus dem Postbestand der Gesellschaft sehr einfach am Vertrag verknüpft werden.

Montageversicherung (EAR)

• Die Strukturierung der Spartenmaske wurde erweitert. Das Risiko kann detaillierter dokumentiert werden.
• Mitversicherungsnehmer können aus verknüpften Referenzadressen oder Kunden definiert werden. Sie werden dann als Mitversichertes Unternehmen am Vertrag verknüpft.
• Es wurden weitere Leistungsbausteine eingeführt, und zu den Leistungsbausteinen können produktspezifische oder individuelle Leistungsmerkmale dokumentiert werden.

Maschinenversicherung (MAS)

• Die Maschinenversicherung wurde deutlicher sichtbar in eine Gruppensparte umgewandelt. Ein Maschinenverzeichnis wird immer mit eingeblendet.
• Der Leistungsbaustein Betriebsunterbrechnung wurde hinzugefügt und kann in die Prämienberechnung mit einfließen.

Unfallversicherung (UNF)

• Ein Verzeichnis der Versicherten Personen wurde deutlicher sichtbar hinzugefügt.
• Die versicherbaren Leistungsbausteine wurden umfassend erweitert und beinhalten jetzt auch regelmäßig in der betrieblichen und Konzernunfallversicherung zusätzlich inkludierte Leistungen.
• Ein Teil "Gruppenunfall ohne Namensnennung" mit Leistungsdefinitionen für die pauschale Gruppenunfallversicherung wurde eingefügt.

Rechtschutzversicherung (RSV)

• Die Gewerbe-Rechtschutzversicherung wurde zusätzlich um Merkmale für Versicherte Leistungen und Versicherte Personen erweitert.

Betriebliche Altersvorsorge

• Eine Freie Selektion auf Verträge BAV ermöglicht die vereinfachte Freischaltung von in der BAV versicherten Mitarbeitern
• Die BAV-Spartenmaske wurde um das Feld Diensteintrittsdatum erweitert (ASF-839/Task 6029)
• Der Kundenmaske für Mitarbeiter wurde ein neues Feld "Wochenarbeitszeit in Std" hinzugefügt. JIRA ID: ASF-14156
• GDV-Import: Bei BAV-Verträgen wird die Mitarbeiter-Adresse korrekt gesetzt
• Bei der Auswahl des Vermittlerkontos können in der Vertragsbearbeitung wahlweise auch inaktive Vermittlerkonten mit eingeblendet werden (ASF-464 / TASK-7509)

Spotlight - assfinet forms (Preview)

Für den reibungslosen Geschäftsbetrieb lassen Sie die wichtigen Daten digital direkt von Ihren Kunden erfassen.

Mit assfinet forms erstellen Sie einfach und mit wenigen Schritten digitale Abfragen und Formulare und teilen diese online mit Ihren Kunden. Über beliebige Endgeräte erfasst Ihr Kunde bequem alle notwendigen Daten und übermittelt diese direkt in Ihr ams.5 zur digitalen und automatisierten Weiterverarbeitung.

Ersteinführung

Zur Ersteinführung im Mai werden folgende Funktionen verfügbar sein:

• Neuer Bereich in AMS zur Definition verschiedener Online-Formulare, um Kunden und Vertragsdaten abzufragen und durch den Empfänger des Formulars anpassen zu lassen
• Formulareditor zur freien Gestaltung von Formularen
  • Strukturierte Erfassung der gewünschten Informationen in einer Onlineoberfläche
  • Möglichkeit zur Verknüpfung von AMS-Feldern, die im Onlineformular vorbefüllt und nach Anpassung durch den Kunden wieder nach AMS zurückgespielt werden können
  • Einfache Abhängigkeiten und Berechnungen können im Formular abgebildet werden
• Erstellung eines Formulars mit zugehörigem AMS-Vorgang zu einem Kunden oder Vertrag aus AMS - die erzeugte URL kann dem Kunden zur Verfügung gestellt werden, der dann mit seinen collaboration-Zugangsdaten die Daten anpassen und dem Makler übermitteln kann
• Sammel-Erstellung mehrerer Formularvorgänge zu einer Selektion von Kunden/Verträgen
• Nach Übermittlung der Daten durch den Kunden werden sie automatisiert in AMS importiert

Folge-Releases

In weiteren Releases von assfinet forms werden folgende Funktionen im weiteren Verlauf bereitgestellt werden:

• Mehrsprachigkeit
• Aufruf definierter Formulare aus collaboration; dazu wird die Kundenfreischaltung eine weitere Konfiguration erhalten.
• Schadenszenario
• Von assfinet bereitgestellte Standardformular zur Vorlage zur Verfügung stellen.
• Aufruf von Formularen mit annonymen Zugang (ohne collaboration Login)
• Aufnahme von mit Spartenteil verknüpften Referenz (z.B. Referenzadressen, Personen, …)

Allgemeine Anpassungen

• Es wird jetzt im Vorgangsprotokoll angezeigt, welche Vorgangsbenachrichtigungen versendet wurden (ASF-5836/Task 7548)
• Die automatische Anredebildung für Kunden des Geschlechts "Divers" berücksichtigt jetzt die "Empfehlungen zum Umgang mit der Angleichung und Anerkennung des Geschlechts im öffentlichenDienst", V. HINWEISE ZUR ANREDE UND RESPEKTVOLLER SPRACHE
• Im E-Mailclient wird jetzt die Größe der Anhänge mit angezeigt (ASF-7138 / BUG-9058)
• Postbestand: die Listenposition bleibt nach dem Öffnen des Archivdialogs erhalten (Task 9992).
• Die Auswahlliste der Dokumententypen wurde um "MAHNUNG" und "ZAHLUNGSERINNERUNG" ergänzt (ISSUE-8781)
• Das Limit der Vertragsliste wird nicht mehr Benutzerbezogen gesetzt (ASF-14382).
• Benutzerwechsel: Hinweis zu Stichtag (ASF-12783/Task 9348)
• Erweiterung der Rechtsform auf 50 Zeichen
• Die Rechtsformliste wurde um den Eintrag "SE - Europäische Gesellschaft" ergänzt
• Bei Kontakten wird die Adresszeile 1 automatisch gefüllt (ASF-11637/Task 9666)
• In der Vorgangs-Sammelbearbeitung könnten Zuordnungen wieder gelöst werden (ASF-3860/Task 9386).

Anpassungen und Verbesserungen für Automatismen

• In der Aktion "Objekt bearbeiten" können Spartentabellen als Objektart ausgewählt werden.
• In der Aktion "Vertrag anlegen" wird neben dem Vertrag auch eine Vertragssparte angelegt. JIRA ID: 6413
• Automatismen, die im Hintergrund automatisch ausgeführt werden, können mit der neuen Aufgabe "E-Mail automatisch ohne Dialog senden" auch dann E-Mails versenden, wenn der Automatismus durch den Dienst "ASSFINET Geplante Aufgaben" ausgeführt wird.
• In der Mehrfachauswahl funktioniert der Doppelklick (Task 6410)
• Die Automatismus-Aktion Objektliste wurde korrigiert JIRA ID: T-8588
• Automatismen: Korrektur für Bedingungen und Auslöser (Issue 7402)
• Die Benutzereingabe funktioniert für Datumsfelder (Bug 6407).
• Der automatische Auslöser bei erstmaliger Anlage gilt nicht für Historien (Bug 6408).
• Die Aktion "Verknüpfungsquellen prüfen" kann im Kundenkontext Verträge selektieren (Bug 6409)
• Die ODER-Regelung funktioniert in den Bedingungen (Bug 6412)
• Die Benutzereingabe funktioniert für Datumsfelder (Bug 6407).
• Dialoganpassung zur Aktion "Vorgang neue Aktivität" T-8588
• Der Automatismus wurde um eine neue Aktion "Vorgang neue Aktivität" erweitert. (Task-8588)
• Der Konfigurationsdialog funktioniert mit Unterautomatismen (Bug 6591)
• Die Aktion "Vorgang Ansprechpartner" wählt die Haupt-Mailadresse (Bug 6592)
• Der Auslöser, wenn ein Vorgang bearbeiten wird, wurde für die Geschäftsvorfall-ID korrigiert (Bug 6414).
• In der Aktion "E-Mail schreiben" kann als zusätzlicher Empfänger "BCC" ausgewählt werden (Task 3937).
• Es können Spartentabellen geladen/ausgewählt werden (Bug 6413)
• Der automatische Auslöser bei erstmaliger Anlage gilt nicht für Historien (Bug 6408).
• Die Aktion "Verknüpfungsquellen prüfen" kann im Kundenkontext Verträge selektieren (Bug 6409)
• In der Objektauswahl ist eine Mehrfachauswahl möglich (Bug 6410).
• Die Automatismendefinitionen wurden um ein zusätzliches Informationsfeld erweitert (ISSUE-8782)
• Diverse Qualitäts- und Performanceverbesserungen

Rechnungswesen

• Automatischer Abrechnungsexport in Excel: Die erzeugte Excelliste kann jetzt auch automatisch der Abrechnungs-E-Mail beigefügt werden (ASF-2026 / 9052)
• Der Sammelmahnungsdruck kann jetzt neben der bekannten Gruppierung auf Kundenebene (bleibt Standard) optional auch auf Ebene des Sammelvertrages und des Vertrages gruppieren. In der Folge entsteht nicht wie bekannt eine Sammelmahnung je Kunde, sondern eine pro Vertrag/Sammelvertrag.
• Der Simulationsmodus für den Rechnungsdruck ist jetzt auch im Mahndruck verfügbar. Der Status wird dabei nicht erhöht. Das Mahndokument erhält ein Wasserzeichen.
• Im Produkt Provisionsmodell wird jetzt im Bordero ebenfalls der ermittelte VM-Provisionssatz mit gespeichert und an den Buchungssatz übergeben (ASF-11963)
• Das Buchen einer Direktzahlung an den Versicherer leert nicht mehr den Abrechnungskommentar (ASF-12863 / BUG-9335)
• Die Schnellzuordnung berücksichtigt weitere Informationen aus der assfinet Data Verarbeitung (Issue 6021).
• Über unsere Einstellungen kann jetzt gesteuert werden, ob zu Verträgen ohne Vertragsnummer (?-Verträge) Buchungen durchgeführt werden dürfen. (ISSUE-8924)
• Die Ermittlung zum Prämienzahleranteil zu Maklercourtage und Courtage-Erlöse im Abrechnungsjournal und OP-Liste wurde angepasst (ASF-9555/BUG-9094)
• Der Anteil/Prämienanteil wird im Buchsatz jetzt ebenfalls mit 3 Nachkommastellen gespeichert
• Der Ausweis von Maklercourtage und Courtage-Erlöse in Abrechnungsjournal und OP-Liste wurde korrigiert (ASF-9555 / BUG-9094)
• Provisionsdatenimport: Um Performanceverlust zu vermeiden werden die Vermittlerinformation im Provisionsimport-Container gespeichert, statt kalkulatorisch in die Liste hinzugemischt (ASF-13902 / BUG-9685)

GDV-Import

• Beim Import von Mitarbeiter-Kundendatensätzen werden keine Dubletten mehr erzeugt.
• Erweiterung des GDV-Dictionary für Ratenzahlungszuschläge (ASF-14263/Bug 9775)

Fehlerkorrekturen

• Dokumenteneingang: Nach Aktionen wie "Löschen" oder "Zuordnen" springt der Datensatzzeiger nicht mehr an eine andere Position (ASF-10164/Bug 9591).
• Die Eindeutigkeit der Feldbezeichnungen für die Vermittlernummer und Vermittlernummer FIBU wurde hergestellt. JIRA ID: ASF-14382
• Qualitätsverbesserungen für Automatismen in Freien Selektionen (Stack 8091)
• Rechtschreibkorrektur im Vorgangs-Typen Fenster (ASF-15493)
• Schnellzuordnung: Vorgangsaktualisierung erzeugt keinen weiteren Vorgang (ASF-15435/Bug 10040)
• Schnellzuordnung: Vorgangstitel und Vorgangsbearbeiter werden nicht überschrieben (ASF-14195/Bug 10029)
• Die Office365-Synchronisation füllt für Kontakte das Feld "Speichern unter" (ASF-13247/Task 9648)
• Die FreieSelektion zu Finanzierungsbausteine wurde korrigiert (BUG-10012)
• Ohne das Recht "Löschen" kann im Dokumenten-Löschdialog die Option "Dokumente endgültig löschen" nicht mehr gesetzt werden (ASF-5907/Bug 9777).
• Geschäftsvorfälle: der Kopier-Button wurde deaktiviert (ASF-13250/Bug 9781)
• Bei Serienmails wurde das Schlagwort/Dokumententyp nicht zum Dokument gespeichert. (ASF-14704 / BUG-9914)
• Die intensive Direktsuche nach Vertragsnummer Druck wurde korrigiert (ISSUE-9305)
• Unter Umständen wurden in der Auswahlliste Statusgrund falsche Statusgründe angeboten (ASF-8517 / BUG-9761) JIRA ID: ASF-8517
• In bestimmten Konstellationen wurden aus Vorgängen verfasste Mails nicht zugeordnet (ASF-10504 / BUG-9669)
• Die Adressauswahl wurde bei der Neuanlage einer Beziehung für einen Anwender mit Vermittlerzugriff auf Kunde beschränkt. (ASF-12024 / BUG-9759)
• Die Schnellzuordnung berücksichtigt bei der Wiedervorlage den Bearbeiter der Geschäftsvorfall-Regel (ASF-13195/Bug 9766)
• Zur Beantwortung von Outlook-Mails über den AMS-Mailclient wurde eine Anpassung vorgenommen. (ASF-13730 / BUG-9611)
• Das Eintragen einer Vorvertrag-VU beeinflusst nicht mehr das Vermittlerkonto in der Vertragsmaske (BUG-9328)
• Problematischer Doppelpunkt aus dem Titel eines extrahierten Mailanhang entfernt
• Aus der Postbestandsliste wird das Wiedervorlagefenster wieder vollständig einschließlich Kategorien dargestellt (BUG-9279 / ASF-10856/ASF-11841)
• Der Validierungsprozess im Import-/Export-Modul kann nun vom Benutzer abgebrochen werden. JIRA ID: ASF-1137
• Zur Bearbeitung von Dokumenten im Postbestand wurde ein Problem behoben

Technische Anpassungen

Allgemeine Technische Erweiterungen

• Es kann jetzt mehr als eine Instanz des Dienstes "ASSFINET Geplante Aufgaben" auf einem Server installiert und ausgeführt werden.
• M365 Schnittstelle: Wird ein E-Mail Konto mit Modern Auth-Autorisierung verwendet, kann trotzdem eine abweichende E-Mail Konfiguration für SMTP oder POP angegeben werden, um interne SMTP Relays zu ermöglichen:

Technische Detailinformationen zum Import-Center

• Das ImportCenter unterstützt nun auch die sog. Extended Gevos bei Anwendung der Tiefensuche, wenn über den Geschäftsvorfall keine Zuordnung erfolgen konnte. (ASF-13377)
• Beim Import von mehreren Kunden ohne Verträge kommt es nicht mehr zum scheinbar willkürlichen gegenseitigen Überschreiben, wenn das Extended-Gevo-Feature aktiviert ist. (ASF-13377)
• Beim Absprung zu Concenter wird bei eingeschaltetem Extended-Gevo-Feature der AmsGevo auf Sequel gesetzt, so dass die Kandidatensuche beim späteren Import den Ausgangsvertrag als eindeutig identifizieren kann. Somit hat der Extended-Gevo die Möglichkeit, die ImportAction festzulegen. Vor dieser Änderung war immer eine Neuanlage für Nicht-Angebote obligatorisch.
• Im ImportCenter wird mit aktivierten Extended-Gevos die Kandidatensuche nur noch kontextbezogen auf AMSIDNR/AMSPK beschränkt. JIRA ID: ASF-11936
• Im ImportCenter kam es bei der Neuanlage von Kunden- und Vertragsdaten u.U. dazu, dass der Vertrag nicht angelegt wurde. JIRA ID: ASF-6960

Entfall con:center Klassik

Nach Abschaltung der con:center Klassik Funktion zum 31.12.2021 wurde die con:center Klassik Mailbox aus ams.5 entfernt.

• Die Nafi Offline-Integration wurde unabhängig von concenter Klassik umgesetzt
• Filialabgleich umgestellt auf reine Offline-Übertragung mit Aus- und Einlesen wahlweise über Datei/Importieren/Filialabgleich-Assistent und/oder Geplante Aufgaben
• EU Doku+ entfällt durch Wegfall concenter Klassik