Ab dem 07.12.2020 wird die ams.5 Version 4.6.0 im allgemeinen Rollout-Verfahren an alle Anwender mit gültigem Supportvertrag ausgeliefert. Durch den Rollout werden alle Anwender auf den aktuellen einheitlichen Stand gebracht. Die Version 4.6.0 geht damit in den Langzeit-Support über. Die bisherige Version 4.2.5 erhält in der Folge keine Fehlerkorrekturen mehr.

Standardisierte Bearbeitung von Geschäftsvorfällen

Im Rahmen der Standardisierung der Branchen-Geschäftsprozesse hat die BiPRO ein Verzeichnis aller auftretenden Geschäftsvorfällen in der Zusammenarbeit zwischen Versicherer und Makler erstellt.

Jeder Geschäftsvorfall ist dabei mit einer eindeutigen 9-stelligen ID gekennzeichnet.

Mit dem Update 4.6 wurde die Vorgangsverwaltung nun um 678 definierte Geschäftsvorfälle in 12 verschiedenen Kategorien erweitert. Folgende Vorgangstypen wurden für die standardisierten Geschäftsvorfall-Kategorien aufgenommen:

000 – Sonstiges

110 – Partner-Änderung

120 – Vertrag-Änderung

130 – Rechtsverhältnisse

140 – Beitrag-Inkasso

150 – Versicherungsfall-Leistung

160 – Kündigung-Vertragsauflösung

170 – Auskünfte

180 – Beschwerde

190 – Akquise

210 – VU-VM-Abrechnung

Die Vorgangs-Oberfläche wurde um die Auswahl des exakten Geschäftsvorfalls und der dazugehörigen Geschäftsvorfall ID erweitert.

Die vom Versicherer über BiPRO-Schnittstelle gelieferten Geschäftsvorfälle werden von assfinet data ausgewertet und nach Ihren Vorgaben automatisch weiterverarbeitet. Um die Übersicher nicht zu verlieren, hat das Dashboard für alle GeVo-Hauptkategorien neue Widget erhalten, die Ihnen jederzeit einen Überblick über die offenen Aufgaben verschaffen.

Automatische Dokumentenverarbeitung mit assfinet data

Mit der Version 4.6 sind nahtlose Dokumentenlieferungen über assfinet data Dokumente jetzt als kostenfreie* Dienstleistung im Rahmen Ihres aktuellen ams.5 Servicevertrages verfügbar. Sie erhalten im Rahmen der Service-Installation die volle Unterstützung bei der aufwendigen Einrichtung und Konfiguration der BiPRO-Services durch das neue assfinet data Team*. Profitieren Sie von der Qualitätsoptierung und Aufbereitung der gelieferten BiPRO-Daten und Dokumente aller VUs durch den Einsatz der assfinet cloud KI und führen Sie Individuelle Optimierungen und Digitalisierung Ihrer individuellen Folgeprozesse durch. Es stehen über 180 vordefinierte Verarbeitungsregeln für die Weiterverarbeitung als Vorlage für Ihr Unternehmen zur Verfügung.

(*) Voraussetzung: assfinet cloud ist bereits eingerichtet.

Schnellzuordnung im Dokumenteneingang

Auch unsere Kunden, die bis dato noch nicht auf die assfinet Data Dokumentenverarbeitung umgestellt haben, profitieren mit ams.5 4.6 von einer echten Erleichterung bei der Verarbeitung eingehender BiPRO-Dokumente. Führen Sie mit der Schnellzuordnung im Dokumenteneingang die Weiterverarbeitung der Tagespost mit wenigen Mausklicks durch. Dabei können Sie während der Zuordnung Daten sowohl aus dem Dokument in der Vorschau kopieren als auch in AMS suchen, ohne die Dialoge für Zuordnung und Vorschau schließen zu müssen. Verteilen Sie die Fenster einfach über den oder die verfügbaren Bildschirme, recherchieren Sie effizient die notwendigen Informationen und beschleunigen Sie dadurch den Prozess der Tagespost-Verarbeitung.

Automatismen

Mit der ams.5 Version 4.6 stellen wir Ihnen ein mächtiges neues Modul zur Ablaufsteuerung in AMS zur Verfügung. Sie sind damit in der Lage, Ihre eigenen individuellen Prozesse im Programm darzustellen, so wie Sie sie leben. Mit dem Automatismen-Editor werden Sie als Anwender in die Lage versetzt, diese Abläufe selbstständig zu definieren und an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

Mit ams.5 Version 4.6 stellt ASSFINET Standardautomatismen für die BiPRO-orientierte Abarbeitung von Geschäftsvorfällen im MVP bereit

Dokumentation

Detaillierte Dokumentationen zur den bereitgestellten Automatismen stellen wir über die ASSFINET Onlinehilfe bereit.

Akquise

• Erstinformationen und Datenschutzerklärung versenden
• Angebot an Kunde senden
• Rückfrage des VU an Kunde senden
• Allgemeine Erinnerungsmail versenden
• Angebot schließen

Rechtsverhältnisse

• Maklermandat an Neukunde übermitteln
• Maklervollmacht an VU übermitteln

Antrag / Neugeschäft

• Antrag an VU übermitteln
• Policenprüfung: Fehlerhafte Police bei VU reklamieren
• Policenprüfung: Police nach Prüfung an Kunde übermitteln

Beitrag / Inkasso

• Zahlungserinnerung an Kunde übermitteln

Allgemeine Automatismen

• Geburtstagsgrüße automatisch per E-Mail versenden
• E-Mail mit Erinnerungsvorgang aus Kunde senden
• E-Mail aus bestehendem Vorgang senden

Neue Auslagerung

Die in AMS bereits seit langem existierende Dokumentenauslagerung ist auf ein neues technisches Fundament gehoben worden. Zukünftig können Sie Dokumente, Posteingang und Änderungsjournal in separate Datenbanken auslagern. Sie bestimmen die Intervalle der Auslagerung in Abhängig Ihrer Datenmengen eigenständig. Nach der initialen Einrichtung werden die fortlaufenden Auslagerungsoperationen automatisiert im Hintergrund durchgeführt. Durch die Auslagerung verringern sich Sicherungszeiten der Produktionsdatenbank, und große Datenmengen können skalierbar auf verschiedenen Speichersystemen untergebracht werden. Die nunmehr verkleinerte Produktionsdatenbank ermöglicht eine leicht höhere Performance. Ausgelagerte Daten früherer Jahre müssen nicht mehr jederzeit gesichert werden – für einen bereits vollständig ausgelagerten Zeitraum genügt eine Sicherung, die langzeitarchiviert wird.

Zeiterfassung

Dit der vorliegenden Version verfügt AMS nun über ein integriertes Modul zur Zeiterfassung inkl. Anbindung an die Office 365 Cloud. Erfassen Sie Zeiten zu den Datenobjekten Kunde, Vertrag, Schaden, Vorgang, Gesellschaft und Vermittler automatisch über das aktuell aktive Fenster. Die Mehrfenster-Technologie von AMS wird durch unterschiedliche Timer optimal unterstützt und ermöglicht damit auch in Zeiten hoher Auslastung die einfache Erfassung von parallel abgearbeiteten Vorgängen im System. Über die in AMS enthaltene Office 365 Schnittstelle können in Outlook oder mobil erfasste Zeiträume in den AMS Kalender synchronisiert werden. Damit stehen auch vom mobilen Außendienst erfasste Kalenderzeiten für das Tracking von Aufwänden und optional in Verbindung mit dem Modul Leistungen & Honorare auch für die leistungsbasierte Abrechnung zur Verfügung.

Erweiterungen im Bereich Verträge

Es werden jetzt fünf neue Vertragssparten abgebildet:

BHV (= Betriebshaftpflicht-Versicherung) FBU (= FBU/ECBU Feuerbetr.Unterbrechung) FI-EC (= Feuer Industrie) LANDW-IIV (= Inhaltsversicherung Landwirtschaft) INH (= Inhaltsversicherung) Die RSV-, TRP- und VGV-GEW-Spartenmasken wurden neu organisiert und um einige Felder angereichert.

Die WGV-Spartenmaske wurde als Gruppensparte eingerichtet.

Erweiterungen des Individual-Importers

Der Individualimport wurde um weitere Datenbereiche erweitert:

• Kontakte und Adressbeziehungen
• Schadenszahlungen
• Manuelle Forderungen/Verbindlichkeiten
• Sammelverträge
• Gezippte Dokumente

Neuer Spartenmasken-Designer in moderner Optik

Die neuen Steuerelemente, welche seit einiger Zeit im MVP verwendet werden, können jetzt in eigenen Masken genutzt werden. Eine erweiterte Funktionalität, wie z.B. die Autovervollständigung, bringen weiteren Komfort.

Mit der neuen Oberfläche und einigen zusätzlichen Elementen wird die Arbeit im Designer erleichtert. So gibt es jetzt z.B. eine Strukturansicht, welche die Steuerelemente hierarchisch auflistet und das Selektieren von verdeckten Elementen ermöglicht. dem neuen Regel-Konzept kann die Maske auf Benutzereingaben reagieren, ohne dass dafür ein Skript geschrieben werden muss. Beispielsweise können, abhängig von einer Auswahl, weitere Steuerelemente eingeblendet werden. Die neuen Datenmengen ermöglichen die Integration weiterer Daten in die Maske. Diese können als einfache Auswahllisten oder für Vorschlagslisten genutzt werden. Dabei können Datenmengen automatisch auf Eingaben reagieren, um eine neue, angepasste Datenmenge bereitzustellen. Der neue Skripteditor bietet einige Annehmlichkeiten wie z.B. Sprungmarken, Autovervollständigung und eine Syntaxprüfung. Alle Skripte, wie die Vertragsberechnung, und alle Skriptdateien, wie die CustomScript, können jetzt direkt im Maskendesigner bearbeitet werden. Außerdem können Skripte geschrieben werden, welche der Benutzer manuell aktivieren kann. Ausgelöst werden diese Skripte jeweils mit einer eigenen Schaltfläche, welche in die Schalterleiste der Vertragsmaske eingebunden wird. Mit der neuen Vorschau kann ein erster Eindruck der Maske gewonnen werden. In der Vorschau werden z.B. Steuerelemente angezeigt und definierte Regeln ausgeführt. In der integrierten Vorschau werden aber keine Skripte oder sonstige Aktionen ausgeführt, welche die Daten in der Datenbank verändern könnten. Um einen vollständigen Test inkl. aller Skripte durchzuführen, muss der Designer nicht mehr verlassen werden. Aus dem Designer heraus kann die Vertragsmaske mit einem aktuellen Vertrag geöffnet werden.

Schnittstelle zum ELO-Indexserver

Neben der bereits im letzten Release eingeführten Schnittstelle zu Docuware steht jetzt eine neue Schnittstelle für ELO Indexserver zur Verfügung, die die bestehende, client-basierte ELO-Schnittstelle, die vom Hersteller nicht mehr unterstützt wird, mittelfristig ersetzen wird.

Aktualisierte Vorbelegungsdaten

• Aktualisierung der SEPA-Bankleitzahlen Stand 7.12.2020 – 7.3.21.
• Neue Bankleitzahlendatei gültig vom 2.9.2020.
• Die neuen Kfz-Typklassen (Stand 7.9.2020) werden eingelesen.

Sonstige Neuerungen

Emails automatisch als Entwurf speichern

Emails können jetzt bereits während des Verfassens automatisch im Hintergrund (ähnlich Outlook) als Entwurf zwischengespeichert werden.

Widget für eingegangene Nachrichten aus Collaboration

Neue Nachrichten, die Ihre Kunden über ASSFINET Collaboration mit Ihnen teilen, können jetzt automatisch in einem Widget eingesehen werden.

Formularwesen / Rechnungswesen

Mit der Abrechnungserstellung lässt sich bei der Gesellschaftsabrechnung jetzt auch eine Excelanlage erstellen. Hierzu wurde das Formularwesen um einen weiteren Tab “Excel-Anlagen” ergänzt.

Seitenweises Blättern für die Sperr- und Löschliste

Die DSGVO Sperr- und Löschliste unterstützt jetzt das seitenweise Blättern, um auch für sehr große Bestände initiale Bereinigungsarbeiten einfach zu unterstützen.

Fehlerkorrekturen

• Zur Kunden-Vertragsselektion im Bereich der FreienSelektion wurde ein Problem behoben. (HD-25658)
• Behebung des Problems beim Aufruf eines Cyber-Vertrags mit eigendefinierter Sparte (INB-132670)
• Bei Serienmails wird der Ordnerbaum über das Hauptobjekt eingeschränkt, um Überläufe zu vermeiden (HD-21862) (INB)
• Beim Öffnen einer Datenmenge wird diese nicht mehr durch das TDateTimeEdit in den Edit Modus versetzt (INB)
• Das Buchen der Führungsprovision wurde bezüglich des Vermittlerkontos korrigiert. (INB-128929)
• Die Anzahl der angezeigten Postordner kann begrenzt werden, um Überläufe zu vermeiden (INB-131201). (INB-131201)
• Die geplante Aufgabe "Office365_Synchronisation" kann wieder Google Konten synchronisieren (INB)
• Die Schadenliste zu Sammelverträgen konnte nicht geöffnet werden. (INB-133643)
• Die Validierung der Datenbankauslagerung wurde optimiert. (INB)
• Die Vermittlerauswahl zur Bipro-Verarbeitungsregel wird jetzt zur Gesellschaft gefiltert angeboten (INB)
• Die Zugriffsverletzung bei Auswahl einer Agentur zur Gesellschaftsabrechnung wurde behoben. (GLOB-78) (INB-133248)
• Dokumentenidentifikation: Überlauf der VertragsNr verhindern (INB-132340). (INB-132340)
• Drag 'n' Drop Funktionalität im E-Mail Dialog an die im Dokumenteneingang angeglichen. (INB)
• Firebird Instanzen welche in einem Verzeichnis ohne Leerzeichen installiert wurden, werden jetzt korrekt erkannt. (INB)
• Funktion um den Pfad zu einer verschobenen DB-Auslagerung anzupassen hinzugefügt (INB)
• Im Formularwesen wurde ein Problem mit den Standardvariablen bei Referenzadressen behoben. (INB)
• Im Postbestand wurde die abschaltbare Sicherheitsabfrage zum Löschen von Dokumenten auf die gewählte Option zum endgültigen Löschen verlagert. (INB)
• Im Postfach des Vorgangs wird die Option "Postbestand aus Verknüpfungen mitanzeigen" ausgeblendet, da sie hier ohne Funktion ist (HD-25212). (INB)
• Im Vorgang abgelegte Mails werden wieder mit ihrem Dokumententitel protokolliert. (INB)
• Korrektur "Wechsel Vermittler % in Verträgen" (INB-131533) (INB-131533)
• Korrektur des Direktzugriffs auf Vertragsbeteiligungen (INB-133275). (INB-133275)
• Korrektur für das Speichern von Verknüpfungen (INB-130816) (INB-130816)
• Negative Bewertungssummen-beträge im Provisionsimport werden bei Buchung ebenfalls invertiert. (INB)
• Pflichtfelder Korrektur in KRV-Verträgen (HD-24979) (INB)
• Vorgang: Drag and Drop in einen nicht gespeicherten Vorgang wird abgefangen (INB-132169). (INB-132169)
• Vorgang: Eine Kundenverknüpfung aktiviert nicht mehr das Fenster für die Beratungsdokumentation (HD-24191). (INB)
• Zeiterfassung: Korrektur der Startzeit nach Pausen (HD-22834). (INB)

GDV-Import

• GDV-Import: Erweiterungen für die Sparte BAV (AMS4-12067) (AMS4-12067)
• Das GDV-Datum wird im GDV-Skript gesetzt und die Verknüpfung zur GDV-Datei nur noch im "GDV-Satz ablegen und Daten überschreiben"-Modus hinzugefügt (HD-23249). (INB)
• GDV-Import: Ablaufdatum als Abgangsdatum einsetzen, wenn letztgenanntes leer ist (HD-23940) (INB)
• GDV-Import: die Dynamik für die PRV-Sparte ergänzt (HD-21528). (INB)
• GDV-Import: die Zeichensatzerkennung auf UTF-8 erweitert (HD-23826). (INB)
• GDV-Import: Erkennung des Erstellungsdatums verbessert (INB-132369). (INB-132369)
• GDV-Import: Erkennung des Erstellungsdatums verbessert (INB-132369). (INB-132369)
• GDV-Import: für HDI wird die 2.Referenz Versicherungsscheinnummer in das Feld "VertragsNr Ausdruck" geschrieben (HD-23940). (INB)
• GDV-Import: Korrektur der manuellen Vertragsauswahl (HD-26299). (INB)
• GDV-Import: Korrektur des Vertragsstatus (HD-23940) (INB)
• GDV-Import: Schlüssel eingeführt, um BAV-Sparte auszuschließen (HD-23940). (INB)
• GDV-Import: Sonderfall Referenznummer für HDI-Leben (HD-21649) (INB)
• GDV-Import: Spartenbeibehaltung bei manueller Zuordnung (HD-6297). (INB)
• GDV-Import: Übernahme des Summenfaktors der EDV-Sparte (HD-19356). (INB)
• GDV-Import: Zuordnung von Bündelverträgen korrigiert (HD-26968). (INB)
• Sonderfall GDV-Import: die Prämie der Nürnberger KV wird unverändert übernommen, da sie keinen Monatsbeitrag übermittelt (HD-25581). (INB)

ELO-Schnittstelle

• ELO-Schnittstelle: der Platzhalter "<leer>" kann frei gewählt werden (HD-19597). (INB)
• ELO-Schnittstelle: nach einem Vertragswechsel wird der Pfad in ELO ebenfalls synchronisiert (HD-24519). (INB)
• ELO: der Spartenname kann nun zusätzlich zum Spartenkürzel als Variable genutzt werden (HD-19600). (INB)
• Der Systemcheck gibt jetzt aus ob und welcher ELO Client installiert ist. (INB)

Automatismen

• In der Automatismusaktion zum Senden von E-Mails, kann nun optional ein Absender angegeben werden. (INB)

assfinet Data

• assfinetdata: Ggf. führten negative Referenzbeträge im Provisionsimport zu doppelter Negierung der Buchung. (INB)
• Assfinet Data: als Titel der Dokumente wird auschließlich die hinterlegte Beschreibung verwendet (Issue 3816). (3816)
• assfinetdata: Fehlende Vermittlerbuchungen können jetzt mit dem Verschieben in den korrekten Zentralinkasso-Vertrag nachgeholt werden. (Die Ergänzung ist zum Austesten nur mit Feature ProvImport aktiv) (2992)
• assfinet Data Dokumente erhalten jetzt nicht mehr standardmäßig das Schlagwort "Angebot" (3037)
• Assfinet Data Import: Korrektur des Schlagworts am Dokument (Bug 3660). (3660)
• Bei importierten Provisionsdifferenz wird auch der Referenzbetrag übernommen, wenn er geliefert wird. (assfinetdata) (3284)
• Dokumentenzuordnung: Die automatische Anlage von Regeln wird für den Betrieb von assfinet Data abgeschaltet (AMS4-12068). (AMS4-12068)

ImportCenter und Indidivualimport

• Import-Fehler werden jetzt detailliert im Ereignisprotokoll geloggt, um die Fehlerursache nicht abzuschneiden. Dokumente, die von concenter bereits geliefert und eingespielt wurden, erzeugen bei einer Nachlieferung jetzt keinen Fehler mehr, sondern werden ignoriert. Stattdessen werden nur evtl. fehlende Verknüpfungen neu gesetzt. (INB)
• ImportCenter: die Kandidatensuche für Kundenneuanlagen aus der Cloud erweitert (HD-21456). (INB)
• ImportCenter: Korrektur von Sparten-Dupliakten (HD-25563). (INB)
• Individualimport: Buttons nach dem Schreiben deaktivieren (INB-130623) (INB-130623)
• Individualimport: der Assistent prüft, ob eine Importdatei in Benutzung ist (INB-130611) (INB-130611)
• Erweiterungen des Individualimports: Sonstige Kontakte ohne Bezug (Task 481) Schadenszahlungen (Task 478) Manuelle Forderungen/Verbindlichkeiten (Task 493) Sammelverträge (Prämienallokation) Multiple Objekte (493)
• Bei mehreren Envelopes mit der gleichen Neuanlage werden nachfolgende nun aktualisiert
• Die Kandidatensuche für Kunden und Verträge findet nun auch über den AMSPK-Schlüssel statt, sofern er das einzige Suchkriterium ist. (640)
• Für Gruppensparten wird jetzt nach einer fehlgeschlagenen Spartensatz-Identifikation eine Neuanlage durchgeführt (AMS4-11967)
• Für Kunden findet keine tiefere Suche mehr statt, sofern der AMSPK das einzige Suchkriterium ist (640)
• Importe ohne gültigen Dokumenteninhalt werden abgefangen (Bug 3675). (3675)
• Korrektur des Kundenimports, wenn das Hauptobjekt nicht aktualisiert werden soll (Bug 3650). (3650)
• Korrektur des Rechnungsimports (AMS4-12076) (AMS4-12076)
• Korrekturen für den Import von PlugIn-Objekten (AMS4-12069)
• Individualimport: die Anzahl der Kopfzeilen kann eingestellt werden (Issue 3730). (3730)
• Individualimport: die Anzahl der Fußzeilen kann eingestellt werden (Issue 3730). (3730)
• Individualimport: in Vermittlerdefinitionen kann nun auf Vertragsfelder zugegriffen werden (Task 486). (486)
• Individualimport: Korrektur des Imports über eine geplante Aufgabe (AMS4-12064). (AMS4-12064)
• Individualimports: Ergänzung Umbau für Manuelle Forderungen/Verbindlichkeiten (Task 493)

Mandanten

• Bei Teilzahlungs-/Vorauszahlungsbuchungen fehlte die Mandantenangabe im Buchungssatz (HD-20260) (AMS4-11998)
• Bei aktivierter Mandantenprüfung wurde für die Auswahl von Prämienzahler der fehlende Mandantenfilter hinzugefügt. (20260)
• Die Mandantenanzeige in der Übersichtsliste zur Gesellschaftsabrechnung wurde angepasst. (GLOB-9)
• Die Mandantenprüfung greift jetzt auch im Vorgang bei der Vertragsneuanlage. (GLOB-50)

Sonstiges

• Die Geschwindigkeit der Selektion zum Komplettpostbestand zum Kunden wurde deutlich verbessert. (BUG-3411) (3441)
• Die alte VEMA Schnittstelle kann auf Wunsch aktiviert werden (INB)
• AMS benötigt jetzt weniger CPU-Zeit, wenn es sich nur im Postbestand befindet, ohne dass Aktivitäten ausgeführt werden (INB)
• Im Responsivitätsmodus "Hoch" verbraucht AMS auf Ryzen 5-Prozessoren jetzt nicht mehr potentiell einen CPU-Kern vollständig im Hintergrund. Auf besagten Prozessoren kann "Niedrig" dazu führen, dass bestimmte Aktionen in Menüs nicht immer sauber gezeichnet werden. (INB)
• Wenn die Beta Funktion "Unicode UTF-8 für die Unterstützung weltweiter Sprachen verwenden" in den Regionseinstellungen von Windows aktiviert ist, verweigert ams den Start. (INB)
• Der Vertrag-Reiter Sonstiges wurde um das neue Feld "Schadenregulierung auf Beteiligte verteilen" erweitert. Das Feld dient als Vorbelegung bei der Schaden-Neuanlage zum Vertrag.
• Die Einstellungen wurden im Bereich Rechnungswesen mit Hilfe eines weiteren Registertabs "Rechnungswesen/Abrechnung" entzerrt und für Kundensammelrechnungen erweitert. (GLOB-60)
• Angleichung der Gebäudeart der Gebäudespartenmaske (T-3662) (3662)
• Die Spartenmasken zu Wohngebäude und gewerbliche Gebäude wurden um Selbstbehalt-Felder erweitert. (1971)
• Zur Identifizierung von Wohnobjekten wurden die Spartenmasken WGV, GEB und VGV-GEW um ein Datenfeld Objektnummer erweitert, hierbei wurden die Eingabefelder in den Erfassungsmasken etwas entzerrter angeordnet.
• Eine fehlende Mandatsreferenz führt nicht mehr zum Abbruch des EZV-Laufs. (GLOB-31)
• Eine fehlerhafte IBAN führt nicht mehr zum Abbruch des EZV-Laufs, sondern wird nur noch protokolliert und überlesen. (GLOB-31) (GLOB-31)
• Anpassung zum Abgleich der Abrechnungskennzeichen bei Sammelverträgen verbessert. (HD-25439)
• Deaktivierung des unnötigen 3.Schrittes der geplanten Aufgabe CloudSystemeSynchronisieren (3697)
• Bei den Vermittlernachbuchungen werden jetzt auch die Bezugsgrößen mit in den Buchungssätzen gespeichert. Standardmäßig werden beim Provisionsimport per assfinetdata bei fehlenden Verträgen Dummy-Verträge angelegt.
• Bei der Eingabe neuer Vorgangsaktions- und Statusbezeichnungen wurde eine Gültigkeitsprüfung vorgeschaltet. (HD-20107)
• Bei der erstmaligen Verwendung der Produktsuche aus der Sperrfristen Maske heraus, konnte ein Fehler auftreten. (24799)
• Bei der Selektion im Infocenter wurde die nicht transparente Auswertung von ANGELEGTVON entfernt. (HUP-25)
• Bei einer ungültigen Datumeingabe zur Dokumentensuche wurde ein Problem behoben. (BUG-2905) (2905)
• Bei Schadenzahlung wird jetzt auch die Regulierungsart mit gespeichert zu der die Zahlung gebucht wurde. (GLOB-8)
• Bei Übernahme von mehreren Dokumenten per Drag&Drop kann zwischen Archivdialog und Sammelbearbeitung ausgewählt werden (HD-20575/Bug 3824). (3824)
• Beim Wechsel der Gesellschaftsdaten wurde eine Korrektur durchgeführt. (HD-26112)
• Das Geschäftsvorfall-Datenfeld zum Standardbrief lässt sich jetzt komplett über die Auswahlliste übernehmen oder leeren. (HD-24947)
• Das neue Sammelvertragsfeld "Vertriebskanal" steht jetzt auch in der Pflichtfelder-Auswahlliste zur Verfügung. (HD-25471)
• Der Ausweis der Referenzbeträge und Referenzsteuersätze bei Beteiligungen mit unterschiedlichen Steuersätzen wurde in den Buchungssätzen angepasst. (21051)
• Der Hinweis zur fehlenden Provisionshinterlegung im Produktprovisionsmodell wurde verbessert.
• Die Berechnung zur FBU-Spartenmaske wurde angepasst (HD-20164 / I-3825) (HD-20164)
• Die Berufsauswahlliste wurde um den neuen Eintrag "Nicht erwerbstätig" ergänzt (HUP-81)
• Die Einstellungen wurden für die E-Mailbearbeitung um folgende 2 neue Optionen erweitert: Das automatische Zwischenspeichern bei der E-Mailbearbeitung kann dauerhaft deaktiviert werden Das automatische Befüllen der E-Mailadresse kann ebenfalls ausgeschaltet werden. (ISSUE 3355 und 3358) (ISSUE-3358)
• Die Erstellung von neuen Briefen ohne Betreff-Vorbelegung führte im Archivierungsdialog zu einem Problem. (HD-27197 / BUG-3823) (3823)
• Die Importroutine für E-Mails im MSG Format wurde überarbeitet (20771)
• Die Multivertragsverknüpfung via Archivierungsdialog und Dokumententypauswahl ist jetzt möglich. (GLOB-64)
• Die Spalte "Information zur Abrechnung" kann jetzt als Textfeld über die neue Spalte "Informationen zur Abrechnung (Text)" aus der OffenenPostenliste exportiert werden. (B-2922 / HD-20189) (2922)
• Die TAPI-Schnittstelle wurde bei Anrufeingang und Ende abgesichert (BUG-2902) (2902)
• Die Überprüfung zur Sammelabrechnung wurde im Assistent für Vertragsänderung korrigiert. (3654)
• Die Wechselfunktion von Produkten in Verträge wurde um eine Validierung ergänzt. (GLOB-16)
• Dokumenteneingang: beim Setzen einer maximalen Anzahl wird die Selektion nach Eingangsdatumund zeit sortiert (AMS4-12075). (AMS4-12075)
• Eine neue E-Mailadresse kann im E-Maildialog jetzt auch als Sonstige Kontaktadresse in den Datenbestand aufgenommen werden. (GLOB-32)
• Eingehende Vorgangsmails werden bei automatisierter Postablage wieder im Ordner Posteingang abgelegt. (HD-25347)
• Einige MSG-Daten konnten einem entsprechenden Vorgang nicht automatisch zugeordnet werden. (HD-22429)
• EMails: Beim Einfügen von Variablen in die Betreffzeile wird nicht mehr der Empfänger geändert (HD-20467/Bug 2912) (2912)
• Alternative MAS-Spartenmaske mit Verlinkungsmöglichkeit zu einem Maschinenverzeichnis (1971) Die alternative MAS-Sparte wird per Registry-Eintrag aktiviert.
• Montageversicherungsdaten komplett in die EAR-Spartenmaske integriert (1971)
• Neue Sparte/Spartenmaske HPVVS für Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung implementiert. (1971)
• Zur Elektronikversicherung wurde eine erweiterte EDV-Spartenmaske implementiert. (1971)
• Zur Montageversicherung wurde die neue Sparte MON mit eigener MON-Spartenmaske implementiert. (1971)
• FP-Fälligkeiten wurden unter Umständen über das Vertragsablaufdatum hinaus ermittelt. (HD-23704)
• Für Vorgänge mit einen Vorgangstyp, der einer BiPRO-Hauptkategorie entspricht, wird sichergestellt, das die BiPRO-Unterkategorie gefüllt ist (Task 3722). (3722)
• Gesellschafts-AP-Buchungen mit Stornoreserve werden jetzt auch bei der Vermittlernachbuchung mit berücksichtigt. (HD-24027)
• Im Abrechnungsdialogfenster wurde die Eingabe der Notennummer auf die maximal zulässige Länge beschränkt. (HD-24974)
• Im Archivierungsdialog kann jetzt bei der Dokumentenzuordnung zu einem Vorgang aus den verknüpften Verträgen die Police-Verknüpfung per Dokumententyp ausgewählt werden. Die Liste der Verknüpfungen wurde für die Dokumentenerstellung/-Zuordnung zu einem Vorgang korrigiert, sodass die Hauptverknüpfung des Vorgangs auch markiert in der Liste dargestellt wird. Wird die Markierung hier entfernt, dann wird jetzt auch keine Dokumentenverknüpfung für die Hautpverknüpfung des Vorgangs angelegt. GLOB-63, GLOB-64 und GLOB-65 (3433)
• Im Assistenten für Vertragsänderungen wurde zum Referenzbetrag der Rückbuchung eine Korrektur durchgeführt. (HD-26131)
• In der Briefauswahl des Vorgangs wurden die Felder Dokumentenfilter und Titelsuche ergänzt (HD-26187/Bug 3718). (3718)
• In der Geschäftsvorfall-Tabelle wurde das Feld Archivierungsordner vergrößert (Bug 3829). (3829)
• In der Gesellschaftsmaske können alle Verträge der Gesellschaft selektiert werden (MPPRJ-336) (MPPRJ-336)
• In der Vertragsliste wurde der Ausweis zur Netto-Jahresprämie für Sammelverträge mit abgerechneten Einzelprämien korrigiert. (HD-16634)
• Korrektur Postfach: beim Öffnen wird wieder der Standardordner selektiert (AMS4-12074). (AMS4-12074)
• Kundensammelrechnungen können jetzt auch per Einstellung getrennt nach Zahlungsart und/oder Bankkonto(Iban) erstellt werden. (GLOB-60)
• Mit dem Aufruf eines zu einem Vorgang gespeicherten Mail-Entwurf wird jetzt auch der Mailabsender entsprechend angepasst. (HUP-66)
• Nach der Neuanlage darf für Benutzer ohne Vermittlerzuordnungsrecht der Vermittlerreiter nicht mehr zu sehen sein. (HUP-45)
• Nach Möglichkeit wird der Spartenteil-Tabulator der Vertragsmaske mit der Spartenbezeichnung beschriftet. (HD-24328) (HD-24328)
• Per DBUpdate wird das neue Postbestand-Verschieben-Recht mit dem Wert zum Postbestand-Löschrecht vorbelegt.
• Per Doppelklick werden im Dokumenteneingang auch die Benutzerbenachrichtigung zu neuen Dokumenten angezeigt. (HUP-54)
• Per Einstellung können Rechnung-S-Belege direkt mit gesetztem Druckdatum erstellt werden. (GLOB-48)
• PR-Fälligkeiten wurden unter Umständen über das Vertragsablaufdatum hinaus ermittelt. (HD-23704)
• u.U. funktionierte der Dokumentenlink in der Benutzerbenachrichtigung via Dokumentenimport nicht. (HUP-54)
• Übernahme von mehreren Dokumenten per Drag&Drop öffnet die Sammelbearbeitung (HD-20575/Bug 3824). (3824)
• Unter dem Menübereich Organisation/Wechsel gibt es eine neue Funktion zum Wechsel von Produkten in Verträgen (GLOB-16)
• Unter Umständen wurde das Inkasso-Merkmal in den Einzelverträgen zu einem abrechenbaren Sammelvertrag nicht übernommen. (HD-25439)
• Unter Umständen wurde das Zeichnungsjahr bei Rechnungswesen, Inkassofälligkeiten buchen nicht in den Buchungssatz geschrieben (BUG-3351 / HD-24576) (HD-24576)
• Von der Cloud angeforderte Tabellen werden bei Replikation nur noch dann berücksichtigt, wenn diese Tabellen entsprechend vorbereitet wurden. (21729)
• Vor der Ausführung einer Sammelbearbeitung bei einer gruppierten Liste im InfoCenter wird jetzt eine abschaltbare Meldung angezeigt. (GLOB-39)
• Werden HPV-Verträge als Gruppenverträge erfasst, so kann mit einem zusätzlichen Registry-Eintrag auch der abwärtskompatible Druck der Spartendaten ausgeschaltet werden. (HD-22055)
• Wird ein Control oder eine Datenmenge umbenannt oder gelöscht, werden die Referenzen entsprechend aktualisiert Beim Ändern der Datenmengen und Feldnamen wird eine Plausibilitätsprüfung durchgeführt (2875)
• Zu den manuellen Buchungen innerhalb der Provisionskontrolle wird bei Steuersatzangabe ebenfalls eine Umsatzsteuer Split-Buchung angelegt. (HD-23981)
• Zum Produkt-Abrechnungsmodell wurde der Einheitenteiler mit in den Buchungssatz übernommen. (HD-21672) (21672)
• Zum Speichern eines Schlagworts zum Rechnungsdruck wurde eine Korrektur durchgeführt. (HD-24947)
• Zuordnung von Schadensdokumenten korrigiert (AMS4-12066) (AMS4-12066)
• Zur Anzeige des Statusfeldes und der Priorität wurde im Aufgabenfenster eine Korrektur durchgeführt. (HD-23749)
• Zur Auswahl des Maklervertrags wurde in der Kundenmaske ein Problem behoben (HD-22160) (HD-22160)
• Zur geplanten Aufgabe Vermmittlerstatistik wurde die Protokollierung erweitert. (HUP-93) (T-3662) (3662)
• Zur Korrekturbuchung wurde im Vertragsänderungsassistent kein Buchungsbetrag gesetzt. Der Referenzbetrag wurde grundsätzlich um den offenen Referenzbetrag erhöht. Der Kontrollbeleg zum Vertragsänderungsassistent wurde verzerrt dargestellt. (3654)